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天爾
在過去的幾年中，再生水行業在中國迎來了政策利好和市場關注的雙重推動。國家及地方政府的積極政策發布，以及試點城市的推廣，都表明了再生水行業的重要性和發展潛力。隨著市政污水處理行業逐漸進入成熟期，新的增長點變得尤為關鍵，再生水作為一種可持續的水資源解決方案，吸引了眾多企業的目光。
然而，盡管政策支持和企業關注度高，再生水行業的發展似乎并未達到預期的熱度。與南水北調等大型水利工程相比，再生水項目規模較小，影響力有限。在中國當前的供水結構中，包括再生水在內的非常規水資源占比不足4%，顯示出其在整體水資源配置中的邊緣地位。地方政府的支持力度不足，再生水管網建設滯后，以及水權爭議的存在，都為再生水行業的發展蒙上了一層陰影。
面對這些挑戰，許多企業選擇了謹慎觀望的態度。盡管再生水行業擁有巨大的環境和社會價值，但其經濟效益和市場前景的不確定性，使得企業在投入時不得不三思而后行。而如何看待行業未來的發展，還需回歸本源，從最基本的供需關系來看。
再生水在我國是否有推廣的必要呢？答案是肯定。
水資源短缺是我國一個不容忽視的基本國情。據統計，我國每年缺水量高達500億立方米，約占年用水總量的十分之一。《2024年聯合國世界水發展報告：水—促進繁榮與和平》中提到，未來，工業用水和生活用水是淡水資源需求增長的主要方面。因此，缺水，對水的需求是我們談論再生水的基礎。
而我國再生水的供給潛力巨大。其供給基礎是我國每年處理超過700億立方米的污水總量，且污水處理遍布全國各個城市和地區。這意味著再生水的來源幾乎不受地域限制，供應穩定。因此，再生水作為一種水資源解決方案，具有在全國范圍內推廣的可行性。
另外，技術進步也為再生水行業的發展提供了有力支撐。污水深度處理和膜處理等技術已經相當成熟，能夠穩定生產不同品質的再生水。技術的成熟度進一步確保了再生水供應的穩定性。
從實踐來看，一個地區是否采用再生水，除了政策導向外，供需關系是內在的關鍵因素。因此，當我們在談論再生水時，要談論的是再生水的供需關系。
01 政策引導迎轉折，試點實施拓新局
政策導向無疑是推動再生水行業的一個重要力量，從某種程度上來說，政策也催生出了需求。從國家層面的政策來看，2021年九部門聯合發布的污水資源化文件最廣為人知，這份文件的出臺，也為再生水行業的發展注入了新的活力，標志著行業迎來了一個重要的轉折點。在此之后，各相關部委陸續出臺了一系列政策措施，共同構建了一個當前我國再生水利用的政策體系。
而回溯至2014年，國務院頒布的《城鎮排水與污水處理條例》已經為再生水利用奠定了堅實的基礎。該條例從規劃、建設到資源配置等多個方面，對再生水利用提出了明確的要求，確保了再生水利用在法律和政策層面上的可行性。
根據目前發布的政策文件，可以歸納出推動再生水利用的三個核心方向：節水、水資源配置以及污水資源化。水利部門主要負責推動節水和水資源配置工作，致力于提高水資源的利用效率和優化配置。環保部門則側重于污水資源化，旨在通過技術和管理創新，將污水轉化為可再利用的水資源，同時也會涉及水資源配置的相關政策要求。此外，發改委、住建部等相關部門在推動再生水利用方面發揮了重要作用，參與了包括政策制定、項目審批等多個關鍵環節，確保了再生水利用政策的有效實施和項目的順利推進。
從整體來看，再生水行業的推動主要通過試點城市的方式進行。2021年，水利部和生態環境部分別啟動了試點項目，探索再生水利用的有效路徑。水利部的試點項目覆蓋了78個城市，重點關注再生水的規劃布局和配置管理。例如，寧波市作為水利部的試點城市之一，在中期評估中榮獲優秀，積累了豐富的成功經驗。生態環境部的試點項目則分為兩批，共涉及38個城市。該試點項目側重于污水處理廠的運行管理和人工濕地的凈化技術，更加關注再生水與生態環境的結合。今年，發改委也啟動了再生水試點項目，涵蓋50個城市，聚焦于缺水地區、水敏感區及水生態脆弱地區。這一試點項目的實施，預計將催生更多優秀的案例，值得我們持續關注。
02 缺水是必要非充分條件 兩因素影響再生水利用
除了政策的積極推動，再生水在一個城市能否得到廣泛應用，更關鍵的因素在于該地區的供需關系。缺水無疑是推動再生水利用的一個重要因素，但從實際情況來看，它只是一個必要條件，而非充分條件。通常，我們通過人均水資源量這一指標來評估一個地區是否缺水。這一指標反映的是本地水資源的狀況，因此當我們談論缺水時，實際上是在討論一個地區的本地水資源是否充足，同時也考慮了人口承載能力。根據這一指標，可以發現，沿黃省份和京津冀地區是我國最缺水的地區，長江中下游省份以及江浙滬地區也面臨不同程度的缺水問題。甚至在南方，像廣東省這樣的地區也存在較為嚴重的水資源短缺問題。然而，盡管這些地區都面臨著缺水的問題，再生水卻并未在所有這些缺水地區普遍推廣。因此，僅缺水這一條件遠不足以推動再生水行業的發展。
這之中，有兩個因素會影響再生水的利用。一是，過境水資源、二是，有外調水資源，或是說一些替代的水源。例如上海，盡管人均水資源量顯示出其極度缺水，但上海的再生水利用率卻為零。并且，供水結構中超過99%的供水來自地表水，未大規模開發地下水資源。究其原因，上海有來自太湖和長江的充沛過境水資源，并不斷探索和利用更多的優質天然水源。由于有過境水資源存在，上海對再生水的需求非常低。
而在我國中部省份河南省則顯示了外調水資源對再生水利用的影響。作為沿黃省份，盡管河南享有黃河的過境水資源，但其取水量受到嚴格限制，遠不能滿足實際需求。長期以來，河南省依賴地下水，其在供水結構中的比重曾高達一半以上。然而，自2015年南水北調中線工程通水以來，河南省的缺水狀況得到了顯著緩解。南水北調工程的引水量占地表水的比例已從9%穩步上升至20%以上。盡管包括再生水在內的非常規水資源，利用量有所增加，但其增長速度緩慢，且在整個供水結構中的比重仍然有限，外調水的存在使得再生水利用的緊迫性是降低的。
當然，這之中，價格也是第一個重要的影響因素。在南水北調工程中，水價的制定采取了兩部制，包括基本水價和計量水價。基本水價相當于固定費用，無論是否用水都需要支付；而計量水價則是根據實際用水量來計算的。這種定價機制意味著，隨著用水量的增加，每噸水的平均成本實際上是下降的。因此，從區域經濟及水資源規劃而言，優先利用南水北調的水資源在成本效益上更為合理。當然，這僅僅是從經濟角度考慮，實際決策還需綜合考慮多種因素。
但也可以看到，遠距離調水工程，推高了受水城市的整體水價。以鄭州為例，2015年的調價文件明確指出，南水北調工程的水源置換導致了成本上升，成為調價的直接刺激因素。在此之前，該市已有十年未進行水價調整。河北的調價文件同樣提到，調價是為了應對南水北調江水使用成本高和用水量不足的問題。天津的文件也類似，調價部分用于南水北調工程基金。對于個體而言，遠距離調水使用水成本上升，無論是居民、非居民或是特種行業，比如石家莊，特種行業的水價近50元/噸。
03 多因素構成必要條件 發掘需求是關鍵
所以再回過頭來看，有一些影響再生水利用的因素，但也有一些能促進再生水利用的因素。比如說價格，從價格這個角度來講，再生水在定價是其優勢。一般而言，再生水的定價通常低于自來水。國家對再生水價格的管理正逐漸從政府定價過渡到市場調節價，盡管一些地區如天津和宿州仍沿用政府定價，但總體趨勢是向市場化邁進。廣州和自貢等較早實行市場調節價的地區，其政策文件中仍提出與自來水價格保持合理比價關系，但近兩年各地的再生水價格文件中已逐步轉變為“按照優質優價的原則自主協商”。為再生水定價提供了更大的靈活性。特別是對于高品質或特殊用途的再生水，定價空間更為寬廣。此外，許多地方對使用再生水提供價格優惠，如免征污水處理費和水資源費，這無疑是增強了再生水的價格優勢，對供需雙方均有益。
當然，對于一個地區而言，單純的定價政策并不足以支撐再生水行業的繁榮發展。要實現這一目標，還需要多方面的綜合支持。首先，政策的推動至關重要，包括地方對再生水優先使用的法規和對再生水配置的具體規定。其次，產業需求的增長也是關鍵因素，尤其是石化、能源等高耗水行業以及新興行業對水資源的需求。此外，基礎設施建設的支持同樣不可或缺，其中最為關鍵的是再生水管網的建設和完善。
資金支持也是推動再生水行業發展的重要因素，這不僅包括中央和地方政府的財政投入，也涉及到社會各界的資本參與。同時，公眾的認可和信任對于再生水的推廣同樣至關重要，尤其是對再生水水質的信心。
值得注意的是，這些要素并非孤立存在，它們之間往往相互促進、相互影響，共同構成了推動再生水行業發展的合力。只有當這些因素協同作用時，才能有效促進地方再生水行業的繁榮與可持續發展。
在政策推動再生水利用方面，寧波和西安均是非常典型的代表。寧波通過立法將再生水納入城市供水體系，確立了其與其他水資源同等的地位。西安市則將再生水納入水資源統一配置，并為重點行業設定了再生水使用指標。在規劃層面，兩城市均明確了再生水使用的目標、重點任務和設施布局等。這些規劃與實施細則雖然緊密關聯試點城市的要求。但實際上，完善的政策體系對于促進再生水的利用和執行具有顯著的積極影響。
在產業需求推動再生水利用方面，包頭與鄂爾多斯兩市的實踐尤為值得關注。包頭市，作為硅產業的重點發展城市，其新興產業的迅速發展帶來了巨大的用水需求，而這座城市本身卻面臨著嚴重的水資源短缺問題。這種新興產業用水需求與缺水現狀之間的鮮明對比，凸顯了再生水利用的緊迫性。同樣，鄂爾多斯市在新制造業和新材料產業的發展中，以及作為全國重要的煤化工基地，工業用水的不足與產業結構不匹配的問題也日益凸顯，再生水成為了解決新增工業用水需求的重要途徑。因此，產業需求的增長，加之水資源的短缺，為再生水的利用提供了廣闊的應用空間和實踐場景。
在基礎設施建設方面，管網建設是再生水利用的關鍵。在這方面，西安、寧波和天津等城市的做法值得借鑒。西安在《西安市再生水條例》中規定，新建城市供水管網必須同時建設再生水管網，將再生水納入城市供水體系。寧波則將再生水管網建設納入城市綜合管廊建設，與城市路網建設同步推進。天津作為再生水發展的先行者，從一開始就重視再生水管網建設，早期將中水管道納入大配套的收費范圍，為管網建設提供了資金支持，目前天津正在進行再生水管網的聯通工程，計劃用3到5年時間消除管網斷點。這些城市的實踐表明，政府的大量投入對于管網建設至關重要，也是推動再生水利用的關鍵因素。
最后，我們還是要回到一開始，再生水的推廣利用，本質是受需求關系所決定的。因此，核心在于挖掘更多需求方向，從而擴大再生水的應用領域，為行業的持續發展注入動力。目前，再生水主要服務于工業、市政雜用、生態補水和部分服務業，如洗車行業。然而，不同行業的客戶特性、收益情況和基礎設施需求各異，這要求各地根據自身實際情況進行有針對性的探索和規劃。通過這樣的區域性策略，再生水有望在更廣泛的領域內發揮其潛力，為水資源的可持續利用貢獻力量。
原標題：再生水——供需關系決定市場未來
